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多选题

理财师了解客户的渠道和方法有( )。

A上门拜访

B开户资料

C调查问卷

D面谈沟通

E数据挖掘

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?(  

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    以下说法正确是(  。I银行从业人员应在客户投资渠道偏好基础上提供财务建议II客户个人知识结构尤其是对理财知识了解程度主动获取信息方式对于选择投资渠道、产品投资方式会产生影响III客户个人性格是个人主观意愿习惯性表现,会对理财方式方法产生影响IV客户生活、工作习惯不会对证券投资方式有所影响

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